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全球比特币、区块链创业与投资全景观察

2017-03-20 13:58 资本实验室 来源:资本实验室

  资本实验室·今日投资关注

  聚焦前沿科技创新与传统产业升级

  作为近几年全球最火爆的投资领域,比特币与区块链牵引着无数创业者与投资人的心。一方面,比特币在在争议中依旧姿态顽强,并且激发了多个国家央行的数字货币测试与发行计划;另一方面,作为比特币的底层技术和基础架构,区块链技术正在快速获得主流的大力参与和无限期待。

  那么,在这样一个前沿领域,到底有着怎样的投资趋势,整个产业的应用分布如何,以及有哪些最活跃的投资机构?资本实验室通过对CB Insights的数据进行整理,为我们带来一个关于比特币与区块链风险投资的全景观察:

  1.2012-2016年总体投资趋势;

  2.获投资的创业公司所处的发展阶段分布;

  3.该领域最活跃的风险投资机构/投资人;

  4.金融巨头在该领域的投资布局;

  5.细分领域分布及95家典型企业。

  一、年度投资趋势

  作为创业者的热门“淘金”领域,投资者眼中的“香饽饽”,2012-2016五年间,比特币与区块链创业公司共完成488起投资,披露投资总额15.3亿美元。

总体来看,该领域经历了一个从无到有,从少量企业“试水”到极速爆发的过程:纵观该领域的投资变化,2012年仅有5起交易事件,融资总额为130万美元;到

  总体来看,该领域经历了一个从无到有,从少量企业“试水”到极速爆发的过程:纵观该领域的投资变化,2012年仅有5起交易事件,融资总额为130万美元;到2015年投资数量达到顶峰,并在2016年实现了近年来最高的投资额。

  但是,还有另一个不容忽视的数据:

  在经历三年的高速增长后,2016年投资有所放缓:本年度投资数量132起,较2015年的161起下降18%,甚至低于2014年的水平;与此同时,2016年投资总额为5.5亿美元,相较2015年的5.24亿美元,仅增长5%。

  2016年有四笔交易超过5000万美元:数字货币交易平台Circle完成6000万美元D轮融资;区块链创业公司Digital Asset获6000万美元A轮融资;分布式账簿结算公司Ripple完成5500万美元B轮融资;比特币初创公司Blockstream获5500万美元A轮融资。

  迄今为止,比特币和区块链领域的最大两笔融资均发生在2015年一季度:2015年1月,比特币支付处理商Coinbase完成7500万美元C轮融资;2015年3月,硅谷比特币初创公司21 Inc完成1.16亿美元融资。

  二、投资阶段分布

  虽然在市场上的呼声较高,但由于管制措施的影响、使用者数量的局限,以及具体应用的落地尚需时日,到目前为止,比特币与区块链整体仍处于发展早期阶段。数据显示,自2012年以来,绝大多数投资交易集中在早期的种子轮和天使轮;到2016年,早期阶段投资占比虽然有所下降,但仍然占到了75%以上。

全球比特币、区块链创业与投资全景观察

  不论如何,中期及后期阶段投资在过去几年间仍然在缓慢增长。2015年,虽然C轮交易只占交易数量的2.5%,但交易额却占年度总交易额的45%;2016年,A轮投资事件增长14个百分点,达到22.7%。特别值得关注的是,数字货币交易平台Circle第一个拿到了D轮融资。

  三、最活跃的投资者

  在最活跃的投资者中,数字货币集团(Digital Currency Group ,DGC)共参与了64起投资,稳居首位;该机构的大多数投资都处于种子轮和A轮阶段,但该公司也参与了Circle公司的B轮和C轮投资。

  区块链资本公司(Blockchain Capital)凭借29起投资位居第二;知名天使投资人,比特币的“鼓与呼者”,德丰杰基金创始合伙人Tim Draper在该榜单上名列第三。

当然,我们还能看到Y Combinator、500 Startups、Andreessen Horowitz等机构的身影。这些机构往往也是其他新兴技术领域最活跃的投资机构。

  当然,我们还能看到Y Combinator、500 Startups、Andreessen Horowitz等机构的身影。这些机构往往也是其他新兴技术领域最活跃的投资机构。

  中国万向控股创立的分布式资本正在成为比特币与区块链投资领域的一支重要力量,在该榜单上位列第9。

  四、传统金融巨头在行动

  作为可能颠覆传统金融体系的比特币与区块链技术,传统金融巨头自然不敢怠慢。他们希望利用区块链和分布式账簿技术来解决诸如数据校正、清算、结算及其他问题;而在目前,全球主要银行和金融机构都正与区块链技术公司密切合作,利用新技术改造过时的系统和基础设施。

  从美国运通到高盛,再到德勤,金融服务领域的主要公司都已经投资了比特币和区块链创业公司,并且在整个投资市场上扮演越来越重要的角色。以2016年为例,虽然2016年4季度投资交易活跃度跌至自2014年2季度以来的最低点,但该季度的前两大融资交易主要由大公司和金融巨头推动。

  数据显示,自2014年年初以来,共有50多家传统金融企业及其投资部门投资了比特币或区块链创业公司,他们的投资活跃度在2015年秋季达到顶峰。

这些出手迅速的金融巨头包括泛美保险、纽约人寿和三井住友保险集团(MSIG)等

  这些出手迅速的金融巨头包括泛美保险、纽约人寿和三井住友保险集团(MSIG)等

  保险公司;Visa、万事达卡和美国运通等支付巨头;以及三菱UFJ金融集团(MUFG)、花旗银行、西班牙桑坦德银行和加拿大帝国商业银行(CIBC)等银行。

  2016年12月,基于区块链技术的分布式账簿技术开发商Axoni 获得由富国银行领投,摩根大通、高盛、F-Prime资本和汤姆森路透的1800万美元A轮融资。

  公司CEO Greg Schvey表示,“以如此的规模进行分布式账簿技术的投资部署,对整个行业来说,是一个分水岭。通过各方的参与,将技术与金融专业知识结合起来,具有开创性的意义,而且收益是显而易见的。”他的说法非常鲜明地表明了传统巨头与新兴企业的携手将成为比特币与区块链领域的一种常态。

  最近几个月内,德勤、迈阿密国际控股(MIAX)和中国信贷完成了他们在区块链领域的第一笔投资。德勤投资了基于区块链技术的货币支付和结算平台SETL。随着比特币与区块链各项应用在金融领域的加速开发和落地,2017年大公司与金融企业的投资与并购行动显然还将持续。

五、95家典型创业公司图谱

  

五、95家典型创业公司图谱

 

  从加密货币的存储、交易、汇兑,到P2P在线电商与贷款;从企业级区块链的应用集成,到小型商家基于区块链的定制化技术服务;从基于区块链的身份验证与安全监管平台,到基于区块链的物联网设备通信……,比特币与区块链技术正在向金融、社交、知识产权、安防、物联网等行业全面进击。

  在这个充满活力与火药味的市场,CB Insights拟出了95家典型创业公司,并根据每个公司的主要产品和业务,将它们分为10个领域。

通过10个细分领域的观察,可以清晰地发现:无论是比特别,还是区块链,基本上遵循着通常所说的1.0到3.0的进化:从1.0的加密货币应用,到2.0的整个金融行业应用,再拓展到3.0的各行业应用。

  通过10个细分领域的观察,可以清晰地发现:无论是比特别,还是区块链,基本上遵循着通常所说的1.0到3.0的进化:从1.0的加密货币应用,到2.0的整个金融行业应用,再拓展到3.0的各行业应用。

  从本质上讲,这一切都来自于区块链“神奇”和强大的“分布式账簿”内核。

  1.数字钱包与货币服务

  数字钱包公司主要开发安全的钱包软件来存储加密货币;货币服务公司主要提供加密货币交易、汇兑服务。通常情况下,数字钱包公司会通过提供购买、发送和接收加密货币的平台而兼具货币服务公司的属性。

  比特币安全存储服务公司Xapo已经累计融资4000万美元,资金将用于比特币存储解决方案的开发。投资方包括Greylock Partners、Index Ventures以及雅虎创始人杨致远等。该公司通过其Vault平台,为用户提供经过保险的地下冷藏库服务器保存方案,同时为投资公司Grayscale的比特币信托投资基金提供存储解决方案。

  2.交易所&加密货币交易

  交易所和加密货币交易指那些为加密货币提供交换或交易服务的平台。消费者、企业和专业人士可以在这些平台进行加密货币与法定货币之间的交换或交易。

  值得注意的是,加密货币交换平台和交易平台的目标受众各异:交换平台一般针对消费者,而 交易平台针对专业投资者和交易量较大的投资基金。

  区块链资产交易初创公司Polychain Capital是一只对冲基金,主要投资加密货币及其他基于区块链技术的资产,目前已完成1000万美元的A轮融资,投资者包括著名风投公司Andreessen Horowitz (A16z)、Boost VC、Union Square Ventures。

  3.P2P市场和P2P贷款

  P2P市场主要指基于区块链技术的点对点交易平台,用户可以在没有中介的情况下直接销售与购买货物;P2P贷款是指基于区块链技术的点对点贷款平台,允许用户与用户(而不是传统金融机构)进行贷款交易。

  P2P交易平台OpenBazaar提供了一个不收取中介费的P2P市场,已获300万美元A轮融资,由BlueYard领投,Andreessen Horowitz和Union Square Ventures参投;Atlas则是一个针对欠发达地区或金融基础设施不完善地区的移动端P2P平台,经过三次种子轮融资,共融资300万美元。

  4.商家服务

  商家服务是指主要为商家和卖家提供加密货币和区块链技术解决方案的公司,包括基于区块链技术的奖励方案、加密货币销售点自助服务和面向商家的区块链技术咨询服务。

  数字交易服务供应商Coinify为个人用户和商业用户提供数字货币交易、网络购物积分、销售点服务等解决方案,支持15种数字货币支付服务。公司在2016年获得由瑞典SEB集团和丹麦风投公司SEED Capital投资的400万美元A轮融资。

  5.企业服务和货币服务

  企业服务主要为用户开发适应多种应用环境的区块链操作系统、API和协议,或者为企业提供通用区块链顾问服务;

  区块链货币服务是指创建独特和定制的加密货币和令牌的公司。

  区块链API服务提供商Gem为金融、医疗和制造业等企业提供区块链操作系统和API服务,在种子轮和A轮融资中共获得1000万美元融资。

  6.社交与浏览器

  社交网络领域的应用服务商主要是开发基于区块链技术的社交网络平台; 浏览器公司自主要开发基于区块链安全技术的Web端浏览器,包括小额交易功能。

  Reveal是一家基于区块链技术的社交平台,通过向用户提供经过加密的小额支付,广告主可以向目标用户投放广告。公司已完成160万美元的种子轮融资,投资者包括 Digital Currency Group 和Boost VC。

  网页浏览器公司Brave在其浏览器中采用区块链技术,让用户为内容提供商和发布商支付小额费用,以替代传统广告收入,已经完成两轮共700万美元的融资。

  7.存储,安全和监管

  存储服务指使用区块链安全技术进行数据存储的公司;安全和监管公司指通过对数字加密货币地址的审核、跟踪,评估区块链技术的风险,包括建立二级安全系统、区块链安全应用程序、监控加密货币的犯罪活动等。

  预防数字货币犯罪公司Chainalysis通过追踪区块链上的数字货币,帮助金融机构和企业了解用户并进行反洗钱活动,并打击网络犯罪。公司在两轮种子轮融资中获得170万美元资金。

  8.加密货币挖矿

  挖矿设备和服务是为数字货币“挖矿者”搭建或运营硬件、特定软件和矿池平台。矿工通过维护网络和挖取加密货币而获得收益。

  总部位于荷兰的BitFury Group除了为企业和政府提供区块链解决方案外,还销售和开发用于加密货币挖掘的硬件和软件。2017年初,公司获得中国信贷控股公司的3000万美元C轮融资,成为该领域2017年迄今最大的一笔投资。

  9.物联网,身份和内容管理

  物联网公司指主要基于区块链安全技术的数据签名来分配物理资产,并建立物理资产互通的可信通道。例如,通过物联网连接的货物可以以点对点的方式,在由所有感兴趣方共享的一个安全区块链上进行交易。

  身份验证公司主要通过建立身份管理应用程序,为消费者提供身份数据的记录和安全服务。

  内容公司打造基于区块链技术的内容平台,由发布者和创建者创作的内容具有不可改变的权利和所有权,并允许对该内容的使用进行小额支付。

  数字作品版权保护平台Ascribe利用区块链技术,致力于保护网络作者版权。用户可以为自己的作品创建一个永久且唯一的连接,从而实现对数字作品的保护。公司已完成200万美元的种子轮融资。

  10.资本市场与金融服务

  资本市场和金融服务商帮助金融机构和中介机构解决资金清算、结算和数据管理等问题,包括开发基于区块链技术的投资工具。

  区块链股权交易平台Funderbeam在四轮种子轮融资中,获460万美元资金,投资商包括Draper Associates、数字货币集团(DCG)这样的投资者。

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编译者/作者:资本实验室

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