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比特币还能投资吗?现在买比特币安全吗

2017-12-29 周轩千 来源:上海金融报

  比特币价格在前期连续大涨后,近日惨遭暴跌,让投资者心惊肉跳。据初步估算,比特币持有者已经远超2500万人。无数还没持有的人也跃跃欲试。事实上,面对难以捉摸、不理性甚至疯狂的比特币市场,每一个已经入局和有意入场的人们都应当扪心自问一句:比特币真的适合自己吗?

  缺乏价值基础

  “比特币疯狂的背后所折射出的因素是全球投资者对于各国央行的极度不信任。”沪上某私人银行人士分析道,“但是,从货币学的经济常识来理解,纸币等信用货币代表的是各国的政府信用,在法定效力下流通。比特币目前并不是公认的交换媒介,也不能为商品定价,商品都是以法定货币计价的,比特币本身也是以美元来衡量其价值的,其根本不是一个可以储存价值的可靠来源,而只能界定为一个另类投资产品。”该人士指出,未来在许多国家出现法定数字货币不是天方夜谭,届时会给比特币是否继续存在打上一个大问号。

  平安证券首席策略分析师魏伟指出,围绕比特币争议最多的问题是“比特币是否能成为真正的货币”,但考虑到发行机制和特性,比特币更像是具有投机性的可交易的电子游戏装备,绝无成为货币的可能。“首先,货币本质上仍具有‘人类社会最高信用本位载体’的特征,央行对货币发行权的垄断正是漫长的信用竞争的结果,技术开发者倡导的去中心化并不天然地比政府高尚。在可预见的未来,比特币分布式账本发行结构挑战了央行的发钞权,同时也因没有信用背书而缺乏稳固的价值基础。其次,货币要能够跟经济增长、物价统一起来并能作为政策手段进行宏观调控,而比特币却在很大程度上脱离经济活动,也无法实现流动性的补充和撤回。最后,比特币的匿名性容易使其成为暗网世界的交易媒介、洗钱和黑市交易的温床。基于以上原因,比特币无法成为全球数字货币的基础。”

  知常容专家表示:“比特币技术是很不错的技术——区块链、分布式账本。但比特币本身不可能被任何国家承认为货币,比特币的基础也只是一些特别的数字。只要简单改一改算法,就可以复制无数种‘比特币’,比如现在市场上的莱特币、狗狗币。所以,比特币不具有稀缺性。现在的价格炒得这么高,据我们推测,应该是流通量已经被大户控制了,类似中国股市以前的庄股,庄家想拉多高就可以拉多高。”在其看来,比特币本质上和双色球彩票、赌场都是一样的,“本身并没有什么价值,但通过各种手段,吸引大家来炒作,最终并不创造价值,而是必然毁灭价值。”

  苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言指出:“很多人连区块链是什么都说不清楚,内心也并不认可比特币的价值,甚至对区块链的价值也将信将疑,只是惯于投机罢了。”

  北京大学汇丰商学院金融学教授、中国银行业协会首席经济学家巴曙松日前撰文指出,比特币本身并不像主权货币,铸币权在“矿工”手中,价格幅度波动大,容易受炒作影响。它也不像黄金和石油等商品本身具备实用价值,资质值得怀疑,只能通过本地货币购买比特币。此外,比特币安全性存在问题,其去中心化原则对监管造成很大问题。他表示,比特币价值依赖于使用者的信心,一旦人们预期它的用处下降,比特币瞬间灰飞烟灭。

  投机,而非投资

  “当市场已经陷入狂热的时候,到底靠什么来分析未来的趋势?当卖菜大妈都开始谈论比特币的时候,到底其还有多高的上涨空间?”前述私人银行人士表示。

  “交易之道,耐心为上。在大势判断基础上,耐心等待最有利的布局时机,没有大机会时静若处子,机会来临时动若脱兔。”薛洪言指出,然而,比特币市场上的投机者反其道而行之,“不懂基本面,看不清大趋势,自恃股票交易经验丰富,自认掌握了K线的秘密,能预期比特币价格走势,想在这个市场上割韭菜,靠着小聪明进进出出,在自己控制不了的市场波动中浪费精力和情绪,在整体向上的趋势下不断高买低卖,最后发现自己就是韭菜。”

  薛洪言表示,对于已经买入的比特币而言,大概率会有账面浮盈,不过从账面浮盈到实际盈利,看上去只是一个交易指令的问题,实际上却是绝大多数人都迈不过去的天堑。“靠投机赚钱,赌性日增,小仓、半仓、全仓、杠杆买入,一步步地发展下去。只要最终加了杠杆,哪怕买对了99次,最后错1次,结果终成空。”

  薛洪言同时指出,不会及时止损的人不适合投资比特币。只有会及时止损,才能保住胜利的果实或为数不多的本金。

  薛洪言强调道,无论比特币是不是“郁金香泡沫”,也无论其是否具有中长期价值,有一点是肯定的:比特币是个典型的投机市场,且投机属性远远超过了股票投资。

  魏伟也称,比特币市场情绪之所以高涨,更多是出于投机,而非其具有投资价值。“比特币供应总量的严格控制,意味着其供给的有限性和货币需求无限性之间的对应关系,给出了价格长期上涨的预期。此外,比特币还存在遭受技术攻击而崩塌的风险。因此,比特币要想获得全球的价值认同较为困难,目前的市场价格高走,也更多是出于投机和追涨进场:对比特币的投资行为多为短线交易,而非基于对比特币长期价值增长的看好。”他因此表示,至少就目前来看,比特币无法成为类似于股票、债券的具有稳定波动性的投资工具。

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编译者/作者:周轩千

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