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中国平安旗下金融壹账通正式启动 IPO,最高融资不足 6 亿美元

2019-12-04 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络

区块律动 BlockBeats 消息,据最新消息,平安保险旗下的区块链和人工智能部门金融壹账通(OneConnect)在美正式启动了首次公开募股(IPO),交易代码为「OCTF」,最高融资不足 6 亿美元,据估算,这笔交易使  金融壹账通 的估值在 45 亿美元至 52 亿美元之间。今年 6 月,消息人士对路透社表示,金融壹账通希望公司估值达到约 80 亿美元,并通过 IPO 筹资多达 10 亿美元。

 

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新文件,金融壹账通将以每股 12 至 14 美元的发行价出售 3600 万股美国存托股票(ADS),包括高盛、摩根大通和摩根士丹利在内的多家银行将参与了此次 IPO,交易将于 12 月 13 日在纽约证券交易所开始。

 

据了解,金融壹账通成立于 2015 年,专为中小型金融机构提供技术解决方案,包括人工智能、区块链和生物识别技术等。根据中国平安的年度报告,中国平安已申请了中国第二大区块链专利,截止 2019 年该报告称,金融壹账通将把其年收入的 1%用作区块链开发。


招股说明书显示,截至 2019 年 9 月 30 日,金融壹账通拥有超 3700 家客户,客户覆盖中国 6 大国有银行和 12 家全国性股份制银行,总计服务 618 家银行和 84 家保险公司,覆盖率在城商行中达到 99%,在保险公司中占到 46%,并以此触达数以亿计的终端用户。


根据招股说明书,金融壹账通于 2018 年完成 A 轮融资,由 12 家投资者以 7.5 美元一股的价格购买了金融壹账通近 1 亿普通股股份,投后估值 75 亿美元。今年 3 月,又一投资者追加投资 1311.4 万美元持有金融壹账通 174.85 万股普通股股份。在此次发行前,金融壹账通发行的普通股股数总数为 10.017 亿股。发行之后,普通股数量将增至 11.12 亿-11.28 亿股。

 

IPO 原文件:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1780531/000104746919006578/a2240090zf-1a.htm

 


区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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