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你了解自己身处何处吗?

2019-10-21 Rossa 来源:区块链网络

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我们都知道冬天会冷,北方会有飘雪;夏天会热,南方会有台风。但是我们不知道明天的天气怎样,就算用专业设备进行科学检测的气象局,每日播报天气预报,常常也不过是当日气候总结,失误率也不少。

所以,对于普通人来说,象春夏秋冬这样大周期的时间是相对好预测的。但对明天、后天这样短期的天气你很难猜到会晴,还是会阴,还是有雨。

市场和天气一样,涨跌只是一时的,不可能一直如此。上涨之后必有下跌,下跌后必有上涨。认识到市场波动必有周期对投资是至关重要。

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一个卓越的投资人,始终保持一种“周期感”,留意过去的模式是不是会重复发生,还知道判断自己当下所处周期的位置。

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周期分为哪几个阶段呢?

按照比特币减半周期,可以分为春夏秋冬四个阶段。

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按照牛市和熊市,可以分别有三个阶段。

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牛市的三个阶段:

1、第一阶段,少数有远见的人开始相信一切会更好。

2、第二阶段,大多数投资者意识到进步的确已经发生。

3、第三阶段,人人断言一切永远会更好。

熊市的三个阶段:

1、少数善于思考的投资者意识到,尽管形势一片大好,但不可能永远称心如意。

2、大多数投资者意识到势态的恶化。

3、人人相信形势只会更糟糕。

如果形象一点,你可以把这个周期的六个阶段想象成是钟摆,价格回归价值时钟摆在正下方,钟摆在左边或右边表示价格大于或小于价值。钟摆偏离正下方越厉害,表示拉回来的力度会越强。

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从兴奋到沮丧,从贪婪到恐惧,从信任到怀疑,从过度风险容忍到过度风险规避,这种从一个极端到另一个极端的摆动现象,是投资世界最确定的特征。

你觉得当前的市场是四季中的哪一季,或者在以上六个阶段中处于哪个阶段?

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了解当前处的周期有什么用呢?

当我们知道自己在周期中所处的位置,比如,我们现在是接近周期上行阶段的开始,还是处于这个周期上行阶段的尾声,我们可以顺势操作,赢面就会变化。

周期的识别,可以用一些数据对市场量体温,判断市场情绪是过冷还是过热,识别市场所处周期的哪个阶段。

比如用一些可量化的指标和数据,PSY,活跃地址数,恐惧与贪婪指数,社群活跃度都可以测量出现在市场的温度是高温还是极寒。

识别现在所处的周期后,还要有操作的胆量。很多懂些技术的人,也经常可以准确判断,但是就是不敢下手,不相信自己的判断力,错误了机会。所以,巴菲特一直在践行这条屡试不爽的原则:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。从承担风险角度上讲,别人越不谨慎小心,自己越要小心谨慎。

当然,不要百分百相信自己做出的判断,凡事都有个概率,就算有80%的准确率,还会有另外的20%的可能发生。出错的原因有多种,一种可能是你判断失误,一种可能黑天鹅事件,还有一种可能是市场本身的错误。所以,要做好出错的准备,也就是做好防御性准备,需要有投资的守门员。投资最大的秘诀就是活下来,不是胜者为王,是剩者为王。

了解周期,最重要的是利用因周期导致的价格与价值之间的不匹配来获利。

(全文完)

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编译者/作者:Rossa

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