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资本眼中的区块链投资

2019-12-05 极客蜗牛 来源:区块链网络

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12月4日,广州NOVA全球区块链投资机构峰会上,多家投资机构从不同角度及各国政策上解读了当前区块链领域投资的现状与方向,资本眼中的区块链投资是否有前景呢?

资本寒冬的大环境下,区块链风口仍在

共识实验室合伙人任铮提到,从全球的投资机构的投资规模而言,总体从2018年开始,这包括了传统的投资机构,2018年从42亿美元,在2019年一直快速降到了将近8亿美元的投资总额,可以发现从2018年开始到2019年我们经历了经济的下滑,包括中美贸易战,各种各样的一些社会大环境的影响,投资机构的投资规模以及数量都在有一个急剧的下滑。但是有一点值得乐观的是,区块链的项目在2018年总体的投资规模,牵涉到区块链技术的投资规模占总体规模的10%-20%左右,在2019年上升到了20%的位置,这也另外一个角度去说明区块链这个技术以及区块链这个风口仍然是存在,但是受到总体经济的影响在总体规模上是下滑的。

从2019年对于投资机构投资方向的统计来看,基层技术最受关注,比如公链和底层协议类的项目。投资额度上排名第二的是区块链应用,从这点可以看出,区块链投资已经逐渐从基础构架搭建和基础设施建设上向细分领域应用倾斜,更加有利于推进区块链的实体应用和落地。

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NOVA推出区块链行业投资标准

目前区块链处于非常早期的阶段,由于技术瓶颈目前还无法实现大规模商业应用。同时,目前对于区块链行业的监管还不健全,导致项目良莠不齐。再加上传统估值方法无法适用于区块链的新型商业模式,因此目前资本对于区块链的投资持非常谨慎的态度。为规范区块链行业投资,NOVA的创始成员Chain Capital创始合伙人人李翔敏公布了NOVA基于产品、团队、市场、投资、融资四个维度的投资标准:

产品:从产品的定位、路线图、项目阶段等多个维度去评估一个项目。优质的区块链项目必须能够回答三个问题:该产品是否解决了原来没有被解决的问题;去中心化的技术能否提高收入或者说降低成本;如果我们不使用区块链技术,有没有更好的方案去解决现在的问题。

团队:根据团队背景、技术实力、运营能力、专家顾问等多个维度去评估。由于当前团队造假和履历造假的问题,对团队进行详尽的背景调查是投资的一个必要条件。

市场:市场方面从项目赛道、流量热度、社区热度、媒体宣传、会议展会、第三方评级几个维度来进行评估,因为区块链的项目重要特征即市场和社区的共识度,无论是线上的AMA,还是线下路演活动,都是区块链项目和社区进行共识和连接的方式,缺一不可。

融资:融资历史、比例、类型、项目估值、资金监督等多个维度去考察,比如说一个项目的融资比例太高,可能投资人变成大股东,这往往会导致团队的分崩离析。很多项目非常优秀,但是与竞品比起来,估值过高了,泡沫很严重,可能投资人也未必在该项目赚到钱。最后如果没有有效的监督和管理、定期监督财务状况,也可能导致项目失败。

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国际投资机构普遍看好区块链,关注监管政策的影响

在讲到不同国家区块链投资策略时,来自美国、马来西亚、泰国、德国的投资机构和投资人分别发表自己的看法。

加密市场比传统金融市场小很多,监管方面也不明确,现在有很多散户,相比传统股票市场,散户损失可以进行民事诉讼,加密货币散户缺乏保护。如果没有监管就会出现黑幕交易和洗钱交易,如果全球各国都出现了数据的共享,标准一致,就会实现有效监管。—— Taotao,Titian Digital Asset CEO,美国

德国在反洗钱和金融安全方面做了大量的工作,任何一家区块链的公司,只要在德国运营,都需要监管许可。交易所也需要接受监管,确保交易是透明的。—— Meredith,DLT Capital 合伙人,德国

与传统金融市场相比,加密货币市场缺乏有效的评级,任何新闻事件对于市场的正负影响也未可知。区块链要企业与类似华为、腾讯等大的公司合作,这样才能进一步拓展用户群,目前钱包的用户基数还是非常小。—— Yusen Chau,Pythagoras Investment 合伙人,美国

区块链会更多的应用到公共基础设施。政府是会大量的采用区块链技术,中国在区块链方面做了大量的研究,用区块链进行公共服务方面也是会采用的,加密货币的项目是需要和大的公司合作,或者得到政府的支持。—— Ai Kordek,42 Ventures 合伙人,泰国

在2020年会有更多的年轻人开始使用区块链产品。在马拉西亚或者东南亚市场,越来越多的人在使用加密货币,市场在迅速成长。——Lurion,Cardinal Capital 联合创始人,马来西亚

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编译者/作者:极客蜗牛

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