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深度分析:人民币破7 对比特币价格有影响吗?

2019-08-06 00:00 不详 来源:网络

这轮是人民币自身贬值引起的,而不是美元上涨升值引起的人民币贬值,那么,人民币破7持续贬值,对比特币价格有何影响?投机机会又在哪些币种上…

早间在社区直播,看到资讯提及“离岸、在岸人民币双双破7,USDT场外溢价率0.42%”,也简单跟大家聊了下,提到usdt反而不如美元兑人民币真实汇率了,当USDT近日徘徊在6.9附近时,而人民币在岸/离岸汇率竟然7了,贬值的幅度让人大吃一惊。

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一、人民币破7,要不要买点usdt?

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并聊到印象中好久没破7 了,我查证了下,在岸汇价上次破7还是2008年5月的事情(如上图)。这波较为妖异的行情表现在,美元指数最近是下跌回调(如下图),人民币今天竟然也是大幅贬值。也就是说美元退一步,人民币可能退了五步乃至更多。

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有币友问及“人民币破7,要不要买点usdt?”,个人观点是可逢低可以配置一点用来投机,不过这轮是人民币自身贬值引起的,而不是美元上涨升值引起的人民币贬值。另外一个原因则是,我之前的文章也跟大家分析过真实汇率和USDT并非波动一致。

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“如果大家平时留意美元兑人民币的离岸/在岸汇价,再对比USDT场外本身的价格波动,会发现两者并不是太严格的同向波动。老李这里截个日线图对比,上边大家感受下最近一年两者走势的差异性。”号称锚定美元USD的稳定币USDT,可能受美元的影响而联动其波动,但从usdt的场外报价历史来看,跟美元并非步调一致,更多的则是受USDT本身的基本面消息影响,比如说短期数字货币市场供求关系和投机热度。

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二、人民币为何破7?

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至于人民币汇价为何会破7?我早间在直播社区提及,如果大家以前关注汇率中间价就知道怎么回事了。熟悉外汇市场的朋友,应该会关注中国外汇交易中心官网每天9:15分准时发布的人民币汇率中间价,如下图。

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这里也跟大家科普一下,人民币汇率中间价指交易中心根据中国人民银行授权,每日计算和发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价,自自2006年1月4日发布。其中美元对人民币汇率中间价的形成方式是:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币对美元汇率中间价,权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。

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简而言之,就是央行给市场的“指导价”,当然,上面说了这么多的计算标准,实际还是央行掌握中间价生杀大权,也就是说这次人民币贬值,显然是央行授意的,如上图,调整的不止是美元兑人民币,还有欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加元等等汇价,这证明了我刚才结论的“这轮是人民币自身贬值引起的,而不是美元上涨升值引起的人民币贬值”。

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早间公布的的美元兑人民币中间价报6.9225,调整229点,中间价贬值至2018年12月3日以来最低(如上图),时隔大半年,官方再次主动大幅调整汇价。

对于人民币这么主动贬值的原因,央行负责人表态“受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,今日人民币对美元汇率有所贬值,突破了7元,但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势,这是市场供求和国际汇市波动的反映…”

三、比特币拉升是不是人民币贬值导致的?

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早间聊完汇价,有币友问及“今天比特币强势拉涨,是不是人民币贬值导致的?”其实大家可以看下波动的时间,两者并没有太大的观点,因为时间对不上。

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如上图,BTC拉涨在八点多就开始了,而人民币大幅贬值是开盘后9:30-40之后的事情(当然这是开盘时间决定的),与其说“人民币贬值导致比特币拉涨”,还不如说“比特币拉涨导致人民币贬值”,当然,这种观点一听就是荒谬的,不值一驳。

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如果想反驳第一种观点“人民币贬值导致比特币拉涨”,老李可以从两个逻辑衡量:

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①如下图,从美元人民币真实汇率长期稳定在6-7之间,密集均值约在6.6-6.8之间,区间涨跌幅度不过0.5%,而最近十年BTC波动上天入地,有上千万倍的振幅,长期来看,两者根本没有任何关联。

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②国内没有人民币法币购买BTC的渠道,所以两者无法形成标价关系。在之前老李分析美元和BTC相关度时还提及“数字市场交易上美元标价的比特币平均只有5%左右,而权重上USDT占据65%-80%左右的主导地位,故而美元对比特币影响并不大”,而民间人民币的锚定代币CNC和CNYT等跟BTC的交易对,仅仅只占到0.24%和3.46%,更是不值一提,如下图。

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撇开CNY的锚定代币,即便usdt是国人的主要渠道,但是今天USDT价格并未有任何变化,所以“人民币贬值导致比特币拉涨”的逻辑不成立。

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至于BTC为何如此强势,可以参考从6月以来数字货币市场整体的走势,一直是BTC吸血式上涨,比特币开启“虹吸效应”,吸引币市的存量资金流入,而整个市场的市场资金并未有太大变化,说明两种情况,一是很多币被兑换为BTC,二是新流入的少量资金也流向了BTC。

目前BTC占整个市场的67.56%(如下图),已经非常畸形了,再这么下去,可能就是比特币等少数币维持强势,其他很多山寨小币归零了。去年9-10月份,我跟大家说过这个观点,当时也提到很多币可能会被下架。这个市场如果想健康发展,必然会出现良币驱逐劣币。

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今天除了BTC,其他币种没太大动静,不过如果人民币持续贬值,可能引起短期资产外流,比特币、匿名币和稳定币倒是有投机机会,优先关注BTC,强者恒强。

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编译者/作者:不详

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