21家发起申请：数字银行牌照缘何竞争激烈？

新加坡金管局宣布，已有21家申请了数字银行牌照。在招标过程中，获得了多行业头部巨头的积极参与，譬如电商公司、科技和电信公司、金融科技公司（例如众筹平台和支付服务提供商）和金融机构。究竟这21家机构是由哪些公司构成的？零壹智库浏览新加坡金管局官网发现，并未披露具体名单，但从国内金融科技公司的表述中，可判断其牌照申请诉求、主要参与者情况。

（一）牌照申请诉求

我国金融科技公司与新加坡本地企业均争抢数字银行牌照，核心原因在于——新加坡作为东南亚金融科技发展的重要基地，与中国经贸往来合作频繁，是我国进行技术输出、拓展海外客群的一次良机。推出数字银行牌照，是新加坡二十年来最大规模的银行业自由化行动，在国际范围内具有前瞻性影响，将促使那些能够以较低成本运作并提供不同于现有服务的在线银行成为可能。

新加坡淡马锡控股、谷歌以及国际管理咨询公司贝恩等三方，在2019年10月末发布了名为《东南亚数字金融服务报告》（“Fulfilling its Promise—The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services Industry”）。这份报告的研究对象涵盖了东南亚地区的六大市场，即印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，并指出“东南亚是世界上最大和增长最快的地区之一，借助于智能手机，将促进更多消费者使用嵌入式金融服务”。

图 1：2019年与2025年东南亚国家数字经济服务发展规模对比

资料来源：《东南亚数字金融服务报告》

报告指出了一组核心数据——到2025年，东南亚地区的数字金融服务每年将产生约380亿美元收入，其中借贷行业约占一半，主要是消费贷款和中小企业运营资金融资方面带来的推动。同时，从市场规模来看，2020年东南亚的数字支付将超过1万亿美元大关，并且数字借贷、保险和投资正以每年超过20%的速度增长。

图 2：2019年与2025年东南亚国家数字金融服务收入占比构成对比

资料来源：《东南亚数字金融服务报告》

（二）主要参与者

尽管新加坡监管方面并未对外披露21家申请机构的名单信息，但部分参与投标公司表示，已发起数字银行牌照申请。因此，零壹智库梳理出下述10个主要参与方，包括7家数字批发银行与3家全数字银行，并且大部分以财团形式主导推进，以供同业机构参考借鉴。（有关新加坡数字银行牌照的分类，将在后文详细介绍）

7家数字批发银行以中国内地企业主导或参与为主，具体包括：一是蚂蚁金服；二是AMTD为首的财团（小米、Funding Societies和新加坡能源公司参与）；三是奕丰集团为首的财团（亿联集团、瀚德集团参与）；四是盛业资本为首的财团（辉立资本和Advance.AI参与）；五是字节跳动；六是Beyond财团（V3集团、远东机构、新加坡工商总会SBF、三井住友保险、EZLink以及淡马锡旗下的Helliconia Capital）；七是拥有国有控股区块链背景的启迪区块链集团，联合中思博安科技有限公司共同发起申请。

3家全数字银行以新加坡本地企业为主，但背后也有中国企业投资控股，具体包括：一是Grab和Singtel（Grab占比60%，Singtel占40%），其中滴滴是Grab的投资方之一；二是以雷蛇为首的财团（包括昇菘集团、FWD、LinkSure Global、Insignia Ventures Partners和Carro，其中雷蛇占60%）；三是腾讯投资的东南亚电商公司Sea Limited，这家是目前第一个宣布申请此类牌照的单独申请人，并且在美国纽约上市。

值得注意的是，奕丰集团为首的财团（亿联集团、瀚德集团参与）作为数字银行牌照申请方之一，股东实力十分强劲。两家中资的参股方之中，一家是亿联集团，它背后是具有民营银行背景的亿联银行，而在港上市的美团点评则是亿联银行的股东；另一家是瀚德集团，创始人曹彤是前微众银行行长。由此可见，这家牌照申请机构的背后齐聚了美团与两家民营银行（亿联银行与微众银行）。

表 1：申报新加坡数字银行牌照的部分公司介绍

资料来源：公开披露资料，零壹智库

综上所述，参与申请新加坡数字银行牌照的中资企业，包括蚂蚁金服、腾讯控股、小米金融、字节跳动、滴滴、美团、亿联银行与微众银行等股东基因，科技实力十分显著。这些互联网巨头均试图借助自身的资源禀赋与海内外联动优势，进一步扩张普惠金融业务版图。

—-

编译者/作者：大姐

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。