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两会——终于有了时间表

2020-10-13 巴乔护卫 来源:区块链网络

投资最怕不确定,都在猜什么时候开会,延后2个多月的两会会议终于敲定时间,也就是说到时疫情控制方面已经进入稳固的阶段了。同一天,北京防控也宣布开始降到二级响应,冰冻的旅游业务复苏可期!

如果说物极必反是规律,我们看到最坏的时候,就是近期天天都是业绩下滑、爆雷等利空消化过程,股指波动剧烈也没连续下杀,是否倒过来思考一下,公布完成绩单,要重新布局哪些资产?2800点已经在近期守住了几天,一季度业绩的极度利空可以说消化的相当一部分,虽然短期还有质量差的个股甚至造假恶劣的公司被举报公布,毕竟不是一大片,投资必须集中行业研究,聚焦龙头的发展变化。我们谁都不是神,股价波动方向是相对随机的,是人心,人心叵测。然而,行业景气格局和周期变化,自上而下,相对容易把控些。两会的时间表到了,很多不确定性的政策,最终还是要逐步敲定。估计,稳增长的任务依然艰巨和充满挑战。

这几天通过一季报和年报,会找到些二季度甚至更多信息,不过要看得更长不只是一个季度,行业空间和竞争格局才是选股的重要核心,财务报表不一定完全可以反映公司的将来,企业的产品不但要有护城河,还要必须很深的护城河,进入门槛越高,机会才大。这就是充分竞争到垄断品牌的影响力。例如,大飞机,目前想到的不是波音就是空客,我们也希望国产大飞机的代表中国商飞也能成为其中一家佼佼者,竞争很残酷,国产替代在多方面都是追赶和努力超越的方向。这是存量经济时代,市场份额的争夺问题。理性对待一季报,其实只是还原实际情况,二季度很难,我觉得就在三季度会看到转折,一年最好的时候或者就在第四季。

每个人都有自己的能力圈,认知多少才能赚到多少,同时,放宽心态也很重要,从认知到实践往往最难的是过自己的心态关。没有接受波动的洗礼,很难见到精彩纷呈的高光时刻。悲观的人往往正确,看到的是当下;乐观的人往往富有,看到的是未来。

一慢二看三通过!

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编译者/作者:巴乔护卫

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