巴西经纪人XP计划在纳斯达克进行21亿美元的IPO

巴西最大的股票经纪服务公司XP Inc.计划通过在纳斯达克进行首次公开??募股筹集15亿至21亿美元。这家总部位于美国的证券交易所可能会成为巴西公司有史以来规模最大的IPO。

即将进行的大规模IPO

最近，美国市场对大型公开募股并不太好。上市前大肆宣传的优步和Lyft都平淡无奇。另一家公司WeWork收到了如此不热烈的回应，因此取消了上市。这时，一家外国公司打算上市数十亿美元是一件大事。

XP正在寻求以预期价格区间22美元至25美元的中点报价。按照这一估值，该公司的估值将达到140亿美元，与该国一些最热门的初创公司相当。这家位于圣保罗的公司指出，该公司在开曼群岛注册成立。它在其初步招股说明书中写道，其目标是

“投资于我们计划进入或最近进入的新金融服务行业，例如数字银行，支付和保险；为未来潜在的收购机会提供资金。”

创建最大的经纪公司IPO之一

XP Investimentos SA是一家有前途的巴西公司。 2017年，该国最大的银行Ita Unibanco以19亿美元的价格收购了该公司49.9％的股份。它还保留了将来获得公司完全控制权的选择。该银行表示，不会在短期内剥离其持有的XP股份。另外两个大股东Dynamo VC Administradora de Recursos Ltda。拥有该公司20％股份的通用大西洋公司（General Atlantic）可以出售其股份。 XP管理合作伙伴持有另外30％可以出售的产品。他们将共同发行7250万股XP A类股票。

截至2019年9月，该公司收入（年初至今）为8.2亿美元，净收入为1.690亿美元。公司文件显示，该公司处理的资产超过840亿美元，客户超过150万。去年，一些银行家对该公司的估值为150亿美元，但市场的动荡使他们对发行的可持续价格三思而行。即使XP不遵循150亿美元的估值，也有望接近Banco BTG Pactual的145亿美元。

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编译者/作者：不详

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